Microsoft Outlook agus Salesforce i Sync

© Cóipcheart 2000–2022 salesforce.com, inc. Gach ceart ar cosaint. Is trádmharc cláraithe é Salesforce de chuid salesforce.com, inc., agus ainmneacha agus marcanna eile. Féadfaidh marcanna eile atá le feiceáil anseo a bheith ina dtrádmharcanna dá n-úinéirí faoi seach.

SYNCING MICROSOFT® OUTLOOK® AGUS BASICS DÍOLACHÁIN

Má tá Outlook agus Salesforce araon riachtanach do do ghnáthamh oibre laethúil, is féidir leat do tháirgiúlacht a mhéadú trí shioncronú go huathoibríoch idir an dá chóras. Salesforce le haghaidh Outlook, feidhmchlár lánpháirtithe Microsoft® Outlook® a shuiteálann tú, a shioncronaíonn teagmhálacha, imeachtaí agus tascanna idir Outlook agus Salesforce. Chomh maith leis na míreanna seo a shioncronú, is féidir leat ríomhphoist Outlook, ceangaltáin, imeachtaí agus tascanna a chur le go leor teagmhálaithe Salesforce, agus view Taifid Salesforce a bhaineann leis na teagmhálaithe agus na treoracha i do ríomhphoist agus imeachtaí - go léir go díreach in Outlook. Seans go mbeidh tú in ann an méid a shioncronaíonn tú agus na treoracha sioncronaithe idir Outlook agus Salesforce a shaincheapadh. Socraíonn do riarthóir an leibhéal ag ar féidir leat na socruithe seo a shaincheapadh i Salesforce. Sa treoir seo, beidh tú ag foghlaim faoi na sonraí is bunriachtanach chun oibriú le Salesforce for Outlook.

Cad a Théann Cá háit?

I bhformhór na gcásanna, bhunaigh eagraíochtaí Salesforce for Outlook chun teagmhálacha, imeachtaí agus tascanna a shioncronú idir Outlook agus Salesforce. Coinníonn sé seo do shonraí sioncronaithe go huathoibríoch. Seans go mbeidh difríocht idir d’eagraíocht, áfach, idir an méid is féidir leat a shioncronú agus an treo a shioncronaíonn tú. Le haghaidh example, ní fhéadfaidh d’eagraíocht ach teagmhálaithe agus imeachtaí a shioncronú ó Salesforce go Outlook. Má tá d’eagraíocht bunaithe chun ríomhphost a chur leis agus gníomhaíochtaí a roinnt, ní roghnóidh tú ach na ríomhphoist is mian leat a chur le taifid Salesforce de do rogha féin. Go sonrach, is féidir leat ríomhphost a chur le teagmhálacha iolracha, agus le taifead amháin eile ar féidir leat tascanna a chomhlachú leis, amhail cuntas, cás, nó deis.

ARDLEIBHÉAL A FHÁIL VIEW DE D'OBAIR COMHTHÁITE

A ligean ar ath go tapaview conas a chomhlíonfaidh tú d'obair chomhtháthaithe Outlook agus Salesforce ag baint úsáide as Salesforce le haghaidh Outlook v2.2.0 nó níos déanaí.

Ag Sioncronú Do Theagmhálaithe, Imeachtaí, agus Tascanna

Tá sé simplí agus uathoibríoch míreanna a shioncronú idir Outlook agus Salesforce. Sula dtarlóidh sioncronú ar bith, beidh ort cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú ag iarraidh go ndéanfaidh Salesforce for Outlook do chuid míreanna go léir a shioncronú, nó na cinn a shonróidh tú amháin. Má roghnaíonn tú na rudaí is mian leat a shioncronú a shonrú, déanfaidh tú mar seo é.

1. Roghnaigh na míreanna is mian leat a shioncronú. Is féidir leat míreanna iolracha a roghnú nuair a bhrúnn tú CTRL agus tú ag cliceáil ar na míreanna.
2. Deaschliceáil ar mhír roghnaithe, ansin roghnaigh Categorize > Sioncronaigh le Salesforce. Déanfar na míreanna a shioncronú go huathoibríoch le linn an chéad timthriall sioncronaithe eile.

Ag obair le Salesforce Records Díreach in Outlook

Tuigimid go bhféadfaidh tú formhór do chuid ama a chaitheamh ag díol le do chustaiméirí agus tú ag obair in Outlook. Chun cabhrú leat chomh maith leis an bpróiseas díola, tá an Taobhphainéal Salesforce, atá le feiceáil in Outlook, curtha san áireamh againn.

Ardleibhéal a Fháil View d'Obair Chomhtháthaithe

Nuair a roghnaíonn tú ríomhphost ón mBosca Isteach nó imeacht ón bhFéilire in Outlook, taispeánann an Painéal Taobh Salesforce sonraí teagmhála agus luaidhe Salesforce go díreach in Outlook. Tar éis do riarthóir an taobhphainéal a chumasú i do chumraíocht Outlook, taispeánann an taobhphainéal suas le 10 dteagmhálaí agus leanann sé ó réimsí do ríomhphoist nó imeachta Ó, Chuig, agus Cc. Ina theannta sin, déanann an Taobhphainéal Salesforce:

• Taispeánann sé suas le ceithre ghníomhaíocht, deiseanna, agus cásanna a bhaineann leis na teagmhálacha agus na treoracha atá le feiceáil sa phainéal taobh.
• Ligeann sé duit ríomhphoist Outlook agus a gcuid ceangaltán a chur le taifid iomadúla Salesforce.
• Ligeann sé duit imeachtaí agus tascanna Outlook a chur le teagmhálaithe iolracha agus le taifead amháin eile lenar féidir leat tascanna a nascadh, mar shampla cuntas, cás, nó fiú taifead réad saincheaptha.
• Faigheann sé amach teagmhálaithe nó treoraí dúblacha. Roghnaíonn tú na cinn is oiriúnaí le taispeáint sa phainéal taobh.
• Áirítear leis gné Cuardaigh chun taifid Salesforce breise a aimsiú.
• Áirítear naisc chuig view sonraí taifid iomlána go díreach i Salesforce.

Seo mar a mbainfidh tú úsáid as an taobhphainéal.

1. Roghnaigh ríomhphost nó imeacht in Outlook.
2. Review an t-ábhar Salesforce atá le feiceáil ar an taobhphainéal, a thaispeánann teagmhálaithe agus treoraí bunaithe ar an ord a thaispeánann siad i réimsí Ó, Chuig, agus Cc do ríomhphoist nó imeachta. I gcás gach teagmhála agus luaidhe, tá sé éasca view gníomhaíochtaí gaolmhara, deiseanna, agus cásanna. Más maith leat view sonraí taifid iomlána, níl le déanamh ach cliceáil ar nasc taifid chun é a oscailt go díreach i Salesforce. Chun do ríomhphost nó imeacht a chur le taifid Salesforce de do rogha féin, cliceáil in aice leis na taifid sin. Cuirtear ceangaltáin ríomhphoist san áireamh go huathoibríoch nuair a chuireann tú ríomhphost le Salesforce, ach amháin má tá an ghné cumasaithe ag d’eagraíocht a ligeann duit ceangaltáin ríomhphoist ar leith a roghnú. Sa chás sin, feicfidh tú in aice leis na ceangaltáin aonair i do phainéal taobh. Cliceáil ar an deilbhín chun na ceangaltáin sin a chur le Salesforce. Má tá an ghné Cuntais Shóisialta agus Teagmhálaithe cumasaithe agat i Salesforce, taispeánann an taobhphainéal Facebook® nó Twitter™ profile grianghraif - cibé cinn a roghnaigh tú a thaispeáint i Salesforce do na teagmhálaithe agus na treoraí sin.
   Ardleibhéal a Fháil View d'Obair Chomhtháthaithe
3. Roghnaigh na teagmhálaithe agus na treoracha eile a bhaineann le do ríomhphost chuig view a gcuid sonraí, mar aon le gníomhaíochtaí, cásanna agus deiseanna gaolmhara.
4. féach go tapa ar na taifid Salesforce a bhfuil ríomhphoist nó imeachtaí curtha leo agat. Mura bhfeiceann tú na taifid atá á lorg agat, cliceáil chun taifid eile a aimsiú, agus ansin cuir ríomhphoist, imeachtaí nó tascanna ó liosta tascanna Outlook leo. Tá gné collapse fiú a cheilt ar an bpainéal taobh.

DÍOLACHÁIN DO RIACHTANAIS CÓRAS FORBHREATHNAITHE

A ligean ar athview na ceanglais seo sula ndéanann tú Salesforce do Outlook v2.2.0 nó níos déanaí a íoslódáil agus a shuiteáil.

Riachtanais Eile

Salesforce do Riachtanais Chórais Outlook

AN PICTIÚR MÓR CHUN DÍOLACHÁN A BHUNÚ DON LÉARGAS

Tá sé tapa agus éasca Salesforce a bhunú le haghaidh Outlook.

1. Ó Salesforce, íoslódálfaidh tú an suiteálaí Salesforce for Outlook.
2. Suiteáilfidh tú Salesforce do Outlook ar do ríomhaire, agus ansin déanfaidh tú nós imeachta cumraíochta éasca.
3. Ag brath ar na srianta a leagann do riarthóir, déanfaidh tú socruithe Salesforce do Outlook a shaincheapadh chun na rudaí atá uait a shioncronú agus treoracha sioncronaithe a léiriú idir Microsoft® Outlook® agus Salesforce.

Is féidir leat leanúint ar aghaidh anois ag Íoslódáil an Salesforce le haghaidh Outlook Installer ar leathanach 8.

Íoslódáil an fórsa díolacháin le haghaidh an suiteálaí outlook

Íoslódáil an suiteálaí ó Salesforce.

1. Dún Microsoft® Outlook®.
2. Má tá tú ag íoslódáil Salesforce do Outlook den chéad uair, lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile. Má tá uasghrádú á dhéanamh agat, dún Salesforce le haghaidh Outlook ar dtús trí chliceáil ar dheis ar an deilbhín Salesforce for Outlook ( ) i do thráidire córais, agus cliceáil Scoir. Ansin, lean na céimeanna atá bunaithe ar an leagan a bhfuil tú ag uasghrádú uaidh:
   • Chun uasghrádú a dhéanamh ó Salesforce do Outlook v2.4.2 nó níos luaithe, díshuiteáil do leagan reatha ó Phainéal Rialúcháin Microsoft Windows®.
   • Chun uasghrádú ó Salesforce le haghaidh Outlook v2.5.0. nó níos déanaí, lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
3. Ó do shocruithe pearsanta, cuir isteach Salesforce le haghaidh Outlook sa Quick Find bosca, ansin roghnaigh Salesforce le haghaidh Outlook.
4. Cliceáil ar Íoslódáil. Ansin cliceáil Sábháil File. Mura bhfuil an cnaipe Íoslódála ar fáil, iarr ar do riarthóir cumraíocht Outlook a shannadh duit.

Más riarthóir thú, imscaradh suiteálacha chuig ilúsáideoirí ag an am céanna ag baint úsáide as an leagan .msi den suiteálaí. Leanaimis ar aghaidh anois ag Suiteáil agus Socrú Salesforce le haghaidh Outlook ar leathanach 9.

Anois go bhfuil an suiteálaí íoslódáilte agat, is féidir leat an próiseas suiteála agus socraithe a thosú.

1. Oscail an suiteáil file d'íoslódáil tú agus a shábháil tú, agus comhlánaigh an draoi suiteála.
   Nóta: Mura bhfuil .NET 4 suiteáilte agat fós, déanann an draoi suiteála é a shuiteáil duit. Coinnigh i gcuimhne go spreagann an draoi suiteála duit do ríomhaire a atosú tar éis é a shuiteáil .NET 4. Tar éis duit a atosú, reáchtáil an draoi suiteála arís chun an próiseas suiteála a chríochnú.
2. Oscail Microsoft® Outlook®. Osclaíonn an draoi socraithe, agus an deilbhín Salesforce for Outlook ( ) le feiceáil i do thráidire córais. Mura n-osclaíonn an draoi, is féidir leat é a thosú de láimh. Deaschliceáil agus cliceáil ar Socruithe.
3. Más mian leat logáil isteach ar shuíomh seachas an réamhshocrú, cliceáil Athrú URL agus roghnaigh an freastalaí a bhfuil tú ag iarraidh ceangal leis. Mura bhfuil an freastalaí atá uait liostaithe, roghnaigh Eile… agus cuir isteach an URL, amhail fearann ​​saincheaptha a úsáideann d'eagraíocht.
4. Cuir isteach d'ainm úsáideora agus do phasfhocal.
5. Cliceáil Ceadaigh. Cruthaíonn sé sin nasc slán idir Outlook agus Salesforce. Ní gá duit logáil isteach arís ach amháin má thagann tú trasna ar earráid.
   Nóta: Má chuireann d’eagraíocht srian ar sheoltaí IP, cuirtear bac ar logáil isteach ó IPanna neamhiontaofa go dtí go gcuirtear i ngníomh iad. Seolann Salesforce ríomhphost gníomhachtúcháin chugat go huathoibríoch gur féidir leat é a úsáid chun logáil isteach. Ligeann sé sin duit nascadh gan srianta IP ó áit ar bith.
6. Cliceáil Ar Aghaidh, agus athview na treoracha sioncronaithe arna socrú ag do riarthóir. Chun do chuid míreanna Outlook a shioncronú le fillteáin éagsúla, cliceáil Athraigh Fillteán agus roghnaigh fillteáin atá laistigh de d'fhillteán réamhshocraithe nó den phríomhfhillteán Bosca Poist.
7. Cliceáil Ar Aghaidh, agus ansin roghnaigh do mhodh sioncronaithe.
   • Roghnaigh do theagmhálaithe, imeachtaí agus tascanna go léir a shioncronú. Marcáil míreanna nach mian leat a shioncronú leis an gcatagóir “Ná Sioncrónaigh le Salesforce” in Outlook.

Suiteáil agus Socrú Salesforce do Outlook

• Roghnaigh teagmhálaithe aonair, imeachtaí agus tascanna a shioncronú. Marcáil míreanna ar mhaith leat iad a shioncronú leis an gcatagóir “Sync with Salesforce” in Outlook.
•  Cliceáil Ar Aghaidh, agus ansin roghnaigh na cineálacha míreanna príobháideacha is mian leat a shioncronú.
•  Cliceáil Sábháil. Tá teachtaireacht fáilte le feiceáil ag deilbhín an tráidire córais atá gníomhach anois. Má tá tú cumraithe chun míreanna Outlook a shioncronú, agus gur roghnaigh tú Sync Only na Míreanna Outlook a Roghnaím do do mhodh sioncronaithe, tosóidh gach mír sna fillteáin a roghnaigh tú ag sioncronú go huathoibríoch. Casann an deilbhín le linn gach timthriall sioncronaithe. Leanfaimid orainn ag saincheaptha Salesforce le haghaidh Outlook.

DÍOLACHÁN A CHUSTUMASÚ DON LÉARGAS
Ag brath ar na srianta a shocraíonn do riarthóir, seans go mbeidh tú in ann na rudaí seo a leanas a shaincheapadh:

• Na rudaí a shioncronaíonn tú, lena n-áirítear teagmhálaithe, imeachtaí agus tascanna
• An treo a shioncronaíonn tú idir Microsoft® Outlook® agus Salesforce
• Do chumas ríomhphoist Outlook a chur le taifid Salesforce de láimh

Déanfaimid anois arísview agus socruithe a choigeartú i do chumraíocht Salesforce le haghaidh Outlook.

1. Deaschliceáil ar dheilbhín tráidire an chórais, agus roghnaigh Salesforce.com > Cumraíocht Outlook. Taispeánann an íomhá seo a leanas an chaoi a bhfuil roghanna le feiceáil mura gcuireann do riarthóir srianta ar shaincheapadh Salesforce le haghaidh Outlook.
2. Review do shocruithe ríomhphoist, agus cinntigh go bhfuil an dá rogha Painéal Taoibh agus Cuir Ríomhphost cumasaithe. Tá sé seo tábhachtach, toisc go bhfuil ról mór ag na roghanna seo chun cabhrú leat a bheith éifeachtach le do ghnáthamh comhtháthú Outlook agus Salesforce.
3. Review a bhfuil tú socraithe le sioncronú. Más mian leat, is féidir leat na cineálacha míreanna a shioncronaíonn tú a athrú anseo.
4. Más mian leat treoracha sioncronaithe agus iompar coinbhleachta a athrú, bain úsáid as na liostaí anuas.
5. Cliceáil Sábháil.
   Tá tú réidh anois chun leanúint ar aghaidh chuig Syncing Between Outlook agus Salesforce ar.

SINING IDIR FORBHREATHNÚ AGUS DÍOLACHÁN

Nuair a shioncronaíonn Salesforce le haghaidh Outlook do theagmhálaithe, imeachtaí agus tascanna, déanann sé amhlaidh de réir sceidil. Sioncrónaíonn imeachtaí agus tascanna go huathoibríoch gach deich nóiméad; sioncronaíonn teagmhálaithe go huathoibríoch gach uair an chloig. Más rud é, áfach, go mbraitheann Salesforce do Outlook neamhghníomhaíocht mhéarchláir nó luiche ar feadh 30 nóiméad, athraíonn an minicíocht sioncronaithe le haghaidh imeachtaí agus tascanna go 30 nóiméad. Tar éis dhá uair an chloig de neamhghníomhaíocht, athraíonn minicíocht gach nuashonruithe go hourly, agus tar éis ceithre huaire an chloig, athraíonn an minicíocht go dtí gach ceithre uair an chloig.

Míreanna a Bhainistiú nach Sanntar go huathoibríoch do Thaifid Salesforce

Má tá sonraí sna míreanna a shioncronaíonn tú in easnamh nó má dhéantar iad a mhacasamhlú, ní féidir le Salesforce le haghaidh Outlook na míreanna seo a shannadh do thaifid Salesforce. Is é an bealach is fearr chun na míreanna seo gan réiteach a choinneáil chomh híseal agus is féidir ná Painéal Taobh Salesforce a úsáid chun ríomhphoist agus imeachtaí a chur le taifid Salesforce, a chlúdaíonn muid beagán níos déanaí.

1. In Salesforce Classic, is féidir leat rochtain a fháil ar do chuid míreanna gan réiteach ón aicearra barra taoibh Míreanna Gan Réiteach. In Taithí Lightning, cliceáil ar do profile pictiúr, agus ansin cliceáil Socruithe. Cuir isteach Ríomhphost sa bhosca Aimsithe Tapa, agus ansin roghnaigh Mo Mhíreanna Gan Réiteach.
2. Le hathview míreanna neamhshannta de réir cineáil, roghnaigh cluaisín.
3. View do chuid earraí neamhshannta.
4. Sann do chuid míreanna le taifid Salesforce de láimh nó trí úsáid a bhaint as moltaí Salesforce. Mura dteastaíonn uait mír a shannadh do thaifead, roghnaigh Ná Sann. Níl míreanna neamhshannta nasctha le taifid eile agus tá siad le feiceáil agat amháin.
   Leanaimis ar aghaidh ag cur Ríomhphoist, Imeachtaí agus Tascanna le Taifid Salesforce ar .

RÍOMHPHOST, IMEACHTAÍ, AGUS TASCANNA A CHUR LE TAIFID DÍOLACHÁIN

Más mian leat ríomhphoist, imeachtaí agus tascanna tábhachtacha a chur le taifid Salesforce, is léim é sin. Seo seanample conas a chuirfidh tú ríomhphost le taifid Salesforce.

1. 1. Roghnaigh ríomhphost in Outlook. Taispeánann an painéal taobh taifid Salesforce a bhaineann leis na teagmhálaithe i do r-phost.
2. In aice le gach taifead Salesforce a bhfuil do ríomhphost á chur leis agat, cliceáil. Tar éis duit an ríomhphost a chur leis, an táscaire ríomhphoist breise le feiceáil in aice leis na taifid sin.
3. Coinnigh súil ar na taifid ar chuir tú do ríomhphost leo.

Cuirfidh tú imeachtaí ar an mbealach céanna a chuireann tú ríomhphoist leis. Just a roghnú imeacht ó do féilire Outlook agus dul tríd na céimeanna céanna.

Cad atá Ar Aghaidh?

Anois go bhfuil a fhios agat na bunghnéithe a bhaineann le sioncronú míreanna agus ríomhphoist a chur leis, is féidir leat athview na hábhair cabhrach ar líne seo chun foghlaim conas do chórais a choinneáil i gcomhshioncronú.

• Do Salesforce a Bhainistiú le haghaidh Cumraíocht Outlook
• Ag baint úsáide as an Salesforce for Outlook Feidhmchlár Tráidire an Chórais
• Salesforce le haghaidh Outlook FAQ

Go raibh maith agat as Salesforce a úsáid!

Doiciméid / Acmhainní

salesforce Microsoft Outlook agus Salesforce in Sync [pdfTreoracha Microsoft Outlook agus Salesforce in Sync, Microsoft Outlook, Salesforce in Sync, Outlook in Sync

Tagairtí

• Lámhleabhar Úsáideora